Appel à Manifestation d’Intérêt – Cession d’éléments d’actifs

OBJET

La société ALKIMIA Packaging (la « Société ») envisage la cession d’éléments d’actifs de son unité de production de microbilles de verre ( « l’Unité ») à un investisseur stratégique ou financier (la »Transaction »).

À cette fin, Capital African Partners Bank (« CAP Bank » ou le « Conseiller ») a été désignée comme conseiller exclusif afin d’assister la Société dans la réalisation de la Transaction.

LA TRANSACTION EN BREF

ALKIMIA Packaging, société anonyme faisant partie du groupe ALKIMIA, envisage la cession d’éléments d’actifs de son unité de production de microbilles de verre à un investisseur stratégique ou financier.

La Transaction vise à permettre à l’acquéreur de bénéficier d’un actif industriel opérationnel disposant de capacités de production établies et extensibles.

ÉLÉMENTS CLÉS

ALKIMIA Packaging a été créée le 19 novembre 2009 dans le cadre de la stratégie de diversification des activités du groupe ALKIMIA. L’Unité est un actif acquis à la suite d’une opération de fusion-acquisition, spécialisé dans la production de microbilles de verre.

L’usine de production de microbilles de verre est implantée sur un site d’une superficie de 58 333 m², situé dans la zone industrielle de Gabès, au sud de la Tunisie. Le site comprend une unité dédiée à la production de microbilles de verre couvrant une surface bâtie d’environ 18 600 m² et bénéficie d’une proximité stratégique avec le port de Gabès, accessible en environ 13 minutes, offrant ainsi des conditions logistiques et d’exportation optimales.

L’Unité fabrique des produits de haute qualité pour des applications diversifiées telles que la signalisation routière, le traitement de surfaces et le sablage industriel, avec une capacité annuelle d’environ 18.000 tonnes extensibles jusqu’à 100.000 tonnes.

Les produits sont essentiellement destinés à (i) la signalisation routière (BEST®), (ii) au sablage industriel (SUPER®) et (iii) aux applications à haute performance, avec des variations de taille, de revêtement et de teneur en verre vierge (BESTMIX®). Ces éléments font l’objet d’une présentation sommaire disponibles pour téléchargement.

PROCESSUS DE PRÉSELECTION

Tout investisseur souhaitant manifester son intérêt pour l’acquisition de l’Unité doit soumettre à CAP Bank un Accord de Confidentialité (« NDA ») dûment rempli et signé, accompagné de la fiche  d’identification de l’investisseur (le « Document de Manifestation d’Intérêt »), conformément au modèle disponible en téléchargement.

Les investisseurs intéressés recevront un Dossier de Pré-sélection (« DPS ») comprenant :(i) les termes de référence de l’appel à manifestation d’intérêt (les « Termes de références ») et (ii) un mémorandum d’information comportant une description de l’Unité, de son secteur d’activité ainsi que ses projections financières.

A la suite de la réception du Document de Manifestation d’Intérêt, les Investisseurs auront droit aux visites du site et des sessions de management meetings, et seront invités à soumettre leurs offres non engageantes (“NBO”) au plus tard le 27 mars 2026 à 17h00 (CET).

ALKIMIA Packaging procédera à l’évaluation et au classement des investisseurs ayant manifesté leurs intérêts sur la base de leurs NBO.

CAP Bank notifiera ensuite les investisseurs présélectionnés ou non dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant le 27 mars 2026.

Les investisseurs retenus recevront le règlement de la Dataroom ainsi que les conditions d’exclusivité applicables.

En cas de non-réalisation de la Transaction avec l’investisseur classé en première position, ALKIMIA Packaging se réserve le droit d’engager les discussions avec l’investisseur classé en deuxième position, et ainsi de suite selon l’ordre de classement.

ALKIMIA Packaging se réserve le droit, à tout moment durant le processus, d’exclure un ou plusieurs investisseurs du processus de la Transaction en cas de non-conformité avec les Termes de Référence, les réglementations applicables ou à l’ordre public.

Contacts et informations :

Toute demande d’information complémentaire devra être adressée à :

Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Achraf AÏSSA
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisia
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 816
Fax : +216 71 891 678

Courriels : thameur.chagour@cap-bank.com/ achraf.aissa@cap-bank.com
Documents téléchargeables :
Teaser
NDA

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